中国信息通信研究院日前正式发布《新IT重塑企业数字化转型（2022年）》。报告显示，2021年我国数字化转型中涉及的相关IT服务和解决方案市场总体规模达21669亿元，在多方数字化转型政策推动下，未来几年预计保持20%以上的平均增速，有望在2025年逼近5万亿大关。在数字化转型浪潮下，新IT技术得到快速发展，并逐步在企业信息化建设和数字化转型中成为主流创新方向。

我国传统企业和中小企业将面临实现数字化转型、提升产业竞争力的机遇期。要以数字化转型方法论作为路径指引，以IT与行业融合创新应用的新IT作为实施工具，为企业顺应新经济趋势、加快全价值链转型升级，打造创新、敏捷、韧性的具有新型经营能力的体系化解决方案。更多企业将加速建成以“云边端数智”数字基础设施为基础架构、以智慧中台为中台架构、以业技融合实现重构的业务应用为架构的新IT应用，成为数字技术与实体发展的深度融合的新范式。

浙江尼普顿科技股份有限公司成立于2010年，是一家专注于建设高校后勤生态圈运营的高新技术企业，专业从事高校智慧后勤软件、校园中央洗浴热水、空调租赁、直饮水、开水器、洗衣机等项目的投资、运营和管理，在2016年成为首家在新三板挂牌的智慧高校后勤生态圈建设商企业。

公司独立具有60人软硬件研发团队，专为学校量身定制开发智慧后勤系列软件、中央集成热水系统及空调租赁等专业化系统解决方案。公司是全国无偿赠送高校后勤管理软件的服务供应商，旗下拥有后勤宝、乌里、骨哨等多个智慧后勤行业龙头品牌；公司热水运用空气能结合太阳能技术、运用远程监控系统实现热水系统的远程化管理；同时在校园空调租赁模块也实现了规模数字化、管理网络化，交易电子化。

随着公司经营规模的不断扩大，对于学校信息采集和传递方面的需求不断增加，在信息化过程中，遇到了如下几个问题：

1、学校数据未形成统一管理，资料分散，为学校的信息管理维护带来难度。录入数据分析时，往往需要从不同的信息化系统中导出，手工汇总加工，费时费力；

2、公司采取项目管理，面向学校产生的项目进行统一化管理，但是目前的管理模式很难清晰把控各个项目的进展；

3、销售人员外出拜访客户后，不能及时反馈和记录跟进情况。管理者也无法追踪到业务人员的真实情况，无法了解到项目跟进情况，也无法对业务进行追踪；

4、销售人员每天都需要对接大量学校，容易造成信息记录更新不及时，信息遗漏的现象，而且部分销售人员没有定期总结工作和反馈问题的习惯。

1、结合实际业务诉求和管理要求，确认好基础数据的各项指标，形成对学校&联系人信息的统一管理，实现学校信息的电子化储存，可根据不同状态标签化，实时记录信息全生命周期服务记录，保证库内数据的准确性，实现对学校信息的全链路管理；

2、通过项目管理，实现对项目各个环节的把控，销售人员可以通过销帮帮的阶段推进器，设置对应的项目任务，再设置工作的执行事件为上传图片或编辑数据，设置完成后员工需要完成上传合同截图及填写对应的沟通结果的字段，才能完成对应的任务。阶段推进器为项目管理销售跟单过程，提高各阶段转化率提供了有力的抓手，减少了人员培训的成本；

3、出差时销售人员可以在移动端CRM内实现一键签到，并上传拜访照片，及时填写跟进记录，操作简单便捷。管理者可以在后台查看员工对客户的实时跟进情况，及时制定相应的销售策略。通过CRM的销售过程管理，实现了销售过程可视化，对销售人员跟进项目到成单过程标准化、精细化管理，降低了项目销售风险；

4、在CRM系统内，可以直接在客户/线索详情页实时填写跟进记录，并且同步相关同事该事情进展以及需要协同的事项，确保了团队成员之间信息同步，管理者可以全面了解项目进展，统筹全局。借助移动端优势、利用跟进记录、团队协作帮助销售人员高效跟进学校负责人，推进项目，并可以协调各部门获得更多资源支持。