建筑业是我们国民经济的支柱产业，也是吸纳就业、保障民生的重要领域。为了进一步推动智能建造与新型建筑工业化协同发展，促进建筑业转型升级，国家对于装配式建筑政策持续加码，扶持力度和针对性加强，明确2025年新建装配式建筑占比占比达到30%。

未来，建筑业将加快向信息化、数字化、智能化转型，智慧城市、智能交通、智能能源、智能建筑等成为新的发展方向，新型基础设施与传统基础设施的嵌套、融合发展成为必然，将深刻改变建筑业的实现方式、生产组织和管理模式。

上海平大建筑工程管理咨询有限公司成立于2007年，是一家提供独立第三方管理评估、协同建筑工程项目管理、行业软件研究与开发、管理与技术研究及专业培训等服务的综合型评估咨询企业，是提供第三方管理评价方案和工程管理解决方案的服务商。

作为首批行业领头人，上海平大建筑工程管理咨询有限公司一直致力于为国家工程建设培育有德有才的优秀人才，从人才培养上不断引领行业创新发展。如今，公司组建了500多人的建筑评估人才团队，涉及建筑行业各个专业，公司人才及业务规模行业数一数二，在行业内拥有良好的口碑及影响力。

1、建立统一的客户管理平台

由CRM作为新建客户的唯一入口，同步数据到畅捷通ERP、平云检、分贝通等系统内，客户录入路径进行统一管理，再也不用在多个平台重复录入，省时省力。在CRM内可以精细化管理集团客户和甲方客户资源，集团下包含甲方信息，需要关联上下游数据。多维度进行数据分析，汇总客户画像，客户的生成便于市场部门数据洞察，有效确认投资渠道。客户信息支持导入导出，有效防止客户数据泄露、丢失，为客户分析提供重要依据。

2、实现销售管理自动化

项目立项后需要不断补充完善商机作战地图，销售机会可以拆分成多个阶段：例如了解需求、确认需求、解决方案、商务谈判、招投标、赢单等。可以设定各个节点的目标，记录客户信息和实际需求，有助于管理者在系统内清晰了解到任务完成情况，让销售明确自己的阶段性任务。在任务进行中遇到问题及时通知节点负责人，共同解决。任务完成跨部门交接时，需注意客户流程。通过机会流程可以有效规范客户项目跟进过程管控，提升项目的团队管理及团队协作能力。

3、构建完备的合同管理体系

平大当前合同类型分为框架合同、项目合同和培训合同：长期合作客户，签订框架合同订单，按照时长维护；项目合同是针对一次性或者框架合同下每次项目信息的合同；培训合同为培训部使用的，用于培训客户的一种合同模式。不同的合同模式有效帮助平大自动化管理，从签署合同与订单，到发货与收款的整个交易流程，优化了营销部与运营部完整流程交接管理，将合同交接纳入体系管理，更好的分析销售资源的投放，让业务营收数据更清晰。

4、整合系统打破数据孤岛

在销帮帮CRM中新建客户，同步客户数据到其他系统：由平云检同步产值数据到CRM系统中，用户需要基于产值清单统计产值报表及带队人，根据产值报表分析需要优化的内容以及不断更新业绩；在CRM中发起开票申请到畅捷通中审批，开票数据是根据产值清单进行生成的内容，回款数据同步时，需要核销开票数据、产值数据；通过整合畅捷通ERP、平云检等系统，可以有效打通并简化了客户、合同、工作量、财务模块流程，让管理者实时掌握销售部门的整体经营状况，同时了解每个客户、项目的销售成本和履约进度，使管理更加轻松。