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2020.08.21模块讲解

合同/资金/销售机会/报价单讲解​

【讲解内容】

(1)销售机会/报价单/合同订单/资金管理关系

(2)合同订单

(3)回款单/回款计划/预收款/退货退款/红冲

(4)销项发票

(5)销售机会/报价单

【销售机会/报价单/合同订单/资金管理关系】

【合同订单】

合同订单:合同订单是指在系统里记录这笔交易订单的金额及相关信息。

常用场景:客户成交后创建的合同单据,用于统计销售员的业绩情况和企业的销售情况。

【回款单/回款计划/预收款/退货退款/红冲】

(1)回款计划:理解为应收未收款项

常用场景:项目型企业一般需要分批回款,或则金融贷款等行业需要按期进行回款和催款及其他需应收未收场景。

(2)回款单:理解为已收款项

常见场景:如零售业每次订单与客户直接清算,在建立合同的时候直接建立回款单即可。或则有回款计划需要对回款计划进行确认回款。

(3)预收款:还未签订销售合同订单,客户提前支付给企业的款项金额。

常见场景:如客户与企业长期合作,当次合作打款时会多给了钱;如会员形式,客户通过预收款单进行充值,根据每次消费费用通过预收款金额核销掉合同订单。

(4)退货退款:当客户进行退货退款的时候,我们可以建立退货退款单进行抵扣款项

常用场景:客户进行退款。

(5)红冲:对已收款项进行退款或则对已预收的款项进行退款

常见场景:一般客户中止合作,不需要统计对应的应收款项。

(6)坏账:对于合同订单的款项无法回款的,一般不需要体现在应收款统计中,此时可以进行坏账处理。

常见场景:一般客户中止合作,不需要统计对应的应收款项。

【销项发票】

销项发票:记录发票的开票记录与信息。

常见场景:成交后给客户开发票。

【销售机会/报价单】

(1)销售机会:销售机会相当于客户的商机,我们可以通过按照商机的各个阶段去跟进,以最终达到成交的目的;销售机会也用于对未来交易额的预测。

常见场景:大型客户的商机跟进或则项目跟进,对于未来营销额的预测等。

(2)报价单:报价单是企业在销售过程当中,向客户提供的产品报价清单,也为销售订单提供了一个基本的价格信息。

常见场景:需要报价的企业。


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