易二零×销帮帮CRM：成交周期减半，E20环境平台的销售全链路数字化实践

COMPANY PROFILE 公司简介

E20环境平台起始于2000年，是国家高新技术企业、北京市专精特新企业、曾被工信部认定为国家中小企业公共服务示范平台，定位为智库智能双引擎的环境纵深生态平台。平台以助力环境企业成长、服务生态文明为使命，依托政策、产业、市场、金融、商道、绿色发展六维研究能力，构建E20研究院、环境产业圈层、E20商学院、媒体矩阵等智库板块，汇聚300余家龙头企业和1400多位商学院学员，覆盖80%以上环境上市公司及大型央国企。

国家高新技术企业、专精特新、智库+智能双引擎

CHAPTER 01 核心挑战

1、跟进节奏依赖个人经验

公司业务线丰富、客户层次多元，销售团队各有成熟的跟单方法，但多线并行时跟进节奏依赖个人经验判断，整体成交周期存在优化空间。外勤拜访频次高，漏拜访、商机跟进断档的情况时有发生。

2、客户信息分散沉淀

公司长期服务数百家龙头企业，客户信息沉淀深厚，但分散在邮件、Excel、微信等多个协作工具中。跨部门对齐、拜访统筹需要较多沟通协调时间，新人接手客户无从下手，历史合作记录难以快速回溯。

3、业务环节衔接靠线下对齐

合同类型涵盖智库咨询、圈层服务、智能产品等多形态，对商机全局把控要求高，但各环节衔接依赖多角色线下对齐。续约节点靠人工记录，跟进断层、续约易遗漏，赢单转化率有较大提升潜力。

CHAPTER 02 解决方案

访客计划+销售机会，标准化跟进流程

依托访客计划定时推送跟进提醒，销售机会按阶段系统推进，不同业务线的跟进标准统一落地。外勤拜访线上规划，商机跟进分阶段管控，成交周期实现倍数级压缩。

访客计划→跟进提醒→阶段推进→成交

客户档案集中归档，信息一键回溯

客户信息集中归档，历史记录一键回溯。访客计划批量统筹，多线事务集中处理，同类运营工作效率成倍提升。拜访记录与商机自动绑定，客户卡点即时识别，跨部门协作不再依赖口头对齐。

集中归档→一键回溯→批量统筹→自动绑定

合同全生命周期管理，履约可溯闭环

合同线上登记归档，续费节点系统自动提醒，全程零遗漏。赢单转化率实现跨越式增长，合同履约全程可溯、对账高效闭环。销售团队从大量内勤协调中释放出来，专注拓客与深度洽谈。

线上登记→到期提醒→履约可溯→对账闭环

CHAPTER 03 落地成果

50%成交周期减半

依托系统标准化流程，公司整体销售成交周期实现倍数级压缩，业务流程全面规范化。

60天原成交周期→30天现成交周期

60%事务效率提升

依托访客计划、销售机会模块，所有客户资料、拜访记录全程留痕，客户交接零障碍，团队日常事务处理耗时大幅缩短，单项业务处理效率提升60%。

10天原事务耗时→4天现事务耗时

0续约遗漏

拜访记录与商机自动绑定，合同线上登记归档，续费节点系统自动提醒，赢单转化率实现跨越式增长，业务数据全程可追溯、可复盘。

人工记录原续约管理→系统提醒现续约管理

TESTIMONIAL 客户证言

我们 E20 环境平台上线销帮帮后，销帮帮打通我们全销售链路，规范客户拜访与商机跟进。直观数据可见成交周期减半，日常事务耗时大幅缩短，新人能快速复制成熟跟进方法，整体业绩稳步提升。

SCENARIOS 角色场景