1.仓库概念在销帮帮中可以理解为线上的虚拟仓库，将线下正式实际仓库进行线上虚拟化，用来记录产品在仓库中的库存。2.新建仓库 进销存 》仓库 ，右上角新建；注意：仓库新建/编辑需要选择仓库的负责人或则负责部门，否则出库存查询中或则入库或则出库时就无法选择对应负责的仓库。3.产品如何关联仓库1、仓库创建好以后，「产品管理」中新建产品时，可以直接设置关联仓库；具体可以查看【关联仓库】；2、前期没有关联仓库，进行入库操作后产品会自动关联仓库；

1.新建供应商 进销存 》采购管理 》供应商 ，右上角新建 2.供应商模板设置供应商模板可以在 管理中心 》表单模板 》进销存 》供应商 中修改对应模板；具体可以参考：【表单模板】3.供应商联系人如果供应商只有单个联系人可以直接将联系方式写在供应商模板里面的联系方式；如果一个供应商有多个联系人可以将数据写在供应商联系人中4.供应商跟进记录供应商跟进记录可以直接在供应商中进行填写，也可以在  进销存 》采购管理 》供应商跟进记录 中新建5.供货产品新建/编辑供应商需要关联产品，关联后表示供应商可以提供对应的关联产品，当在采购时选择供应商后会显示出供应商对应的关联产品。如果产品还未录入，那么在新建产品的时候也可以关联供应商，参考【关联信息】两者多对多的关联，一个供应商可以关联多个产品，一个产品可以关联多个供应商。

1.基础操作（1）新建入口产品 》产品管理 右上角新建产品；销帮帮建立的产品信息都是以「产品编号」为唯一标识符，也就是新建产品的时候编号不能重复。使用进销存之前，我们首先是需要录入初始化产品信息到产品管理中，用于后期的产品采购和产品销售。（2）产品表单修改产品表单修改入口： 管理中心 》表单模版 》产品 》编辑可以修改部分内容。注意：产品的部分字段不支持关闭。例如：产品名称、产品编号、仓库、可见部门/可见人等字段。2.基础信息（1）产品编号产品编号作为单一产品的唯一标识符号，是不允许重复的；也就是不同的产品，产品编号必须是不同的，如果录入时重复将无法重复录入；（2）产品名称记录产品的的名称信息。（3）产品条码产品条码主要是同一类产品数量不同，但是有相同的条形码；产品条码中记录条形码的数字，在出入库时可以通过扫码枪或则手机进行产品扫码。如果不需要此功能可以在管理中心 》表单模版 》产品 》编辑将字段删除。具体查看介绍：【扫码出入库】（4）分类产品分类主要是对产品分大类，简单举例：华为产品可以第一大类可以分为手机、笔记本电脑、平板&穿戴、智能家居、配件等；手机可以分类荣耀系列、mate系列、nova系列等。在选择分类之前，我们需要对产品进行整体的分类创建，【产品】-【产品管理】右上角产品分类设置。设置后我们会在后期的销售或则采购等去选择对应的产品可以通过分类快速选择需要的产品。（5）产品图片显示产品的高清图片，以便识别具体产品信息，图片字段最多上传9张。3.关联仓库产品关联对应仓库，可以在【库存查询】中搜索到仓库对应的库存数量；或则在出库时此产品可以选择关联的仓库出库注意事项：（1） 需要先创建仓库信息，参考：【仓库信息】；（2）如果是多规格情况，关联了多个仓库，表示所有规格都存在这些仓库中；（3）关联仓库后若要设置期初库存，请通过【盘点单】盘点或则【其他入库单】4.规格信息规格也就是我们所说的sku，即确定产品的最小单位。例如华为mate pro白色/128g，华为mate pro为spu，白色/128g为sku，sku可以录入到规格字段中。（1）单规格形式何为单规则形式？单规格形式就是同一款产品存在多种规则值，每一种规格值（SKU）都作为单个产品录入系统；例如华为mate pro有白色/64G；白色/128G；白色/256G等，那么将每一个规格值都作为一个产品录入；单规格常用场景及优势：a.适合一个产品有多种规格名，每个规格名只有一个规格值的情况；b.初始化导入产品方便、简单；c.可以自定义添加多种字段作为规格值录入；单规格导入①   每个产品都是以「产品编号」为唯一标识符，不同的产品对应的产品编号不同；②  分类需要在【产品管理】右上角-【产品分类】中提前录入；③  一类产品只有一个规格，在规格中只要填写规格名即可；例如华为mate pro有白色/64G；白色/128G；白色/256G等，则直接填写即可。④ 多个供应商中间用“英文逗号”隔开；单规格形式导入展示样式：（2）多规格形式何为多规则形式？多规格就是将同一款产品的多种规格型号（SKU）作为单个产品录入系统；还是以华为mate pro为例，颜色有白色、黑色、粉色，内存有64g、128g、256g（1）第一行输入的是规格名，例如「颜色」，「内存」；（2）第二行输入的是属性值，例如「颜色」为“白色”、“黑色”、“粉色”；「内存」为“64g”、“128g”、“256g”；添加规格值添加多个；（3）规格名最多支持三个；单规格常用场景及优势：a.适合一个产品有多种规格名，每个规格名有多个规格值的情况；b.单独新建时比较方便；多规格导入①   多规格其他的规则和单规格一样；②  其中多规格的产品编码填写一样，规格格式：{“规格类型1″:”内容1″,”规则类型2″:”内容2”}，例如：手机型号有3种类型：{“颜色”:”白色”,”内存”:”64G”}；{“颜色”:”白色”,”内存”:”128G”}；{“颜色”:”白色”,”内存”:”256G”}，分别填写规格和对应的单价、成本等信息。多规则形式导入展示样式：（3）产品单位定义产品的单位，单位可以到管理中心 》表单模版 》产品 》编辑 》产品单位进行添加或则修改。（4）单价单价指的是销售指导价，在合同订单中的「售价」字段的金额会默认同步此单价。具体查看视频【单价】（5）成本成本指的是产品的成本价，采购产品时，采购价默认同步成本价，支持手动修改，成本价会随着采购价入库后进行加权平均。比如A产品库存为10件，成本价为20元/件；后期采购20件入库，采购价为40元/件，此时A产品的成本价通过加权平均：（10*10+20*40）/（10+20）=30元/件。具体查看视频【成本】（6）产品简介填写一些关于产品的简介信息。（7）可见部门/可见员工选择后对应的部门或则人员可以在库存查询中或则合同订单中选择到产品。这两种选项是或的关系，只要选择一种即可。5.关联信息产品对应的供应商关联，关联后在采购合同中选择供应商后，关联产品的信息会显示此供应商对应的产品。6.库存预警（1）单规格若单规格情况，则不展示「规格」字段，仅对关联的仓库及全部仓库设置预警（2）多规格若多规格情况，则展示「规格」字段，对规格栏中已启用的规格和关联的仓库及全部仓库设置预警。（3）仓库选取范围若产品未关联仓库，则仓库为全部仓库；若产品已关联仓库，则取值为关联该产品的仓库及全部仓库。（4）批量添加只展示规格栏中已启用的规格，规格可多选；只展示该产品已关联的仓库，仓库可多选。

1.前提条件前提条件 ：    (1)建立三大信息库        (2)产品与供应商关联，只有关联了以后选择供应商才会出现产品信息       学习地址 ：(1)仓库信息+供应商信息+产品信息(2)供应商关联产品或产品关联供应商2.新建采购合同进销存 》采购管理 》采购合同，右上角新建填写基础信息后，选择对应的采购产品，填写每个产品的采购价，优惠金额等。采购金额=单品小计总和-优惠；也可以手动修改合同金额；3.统计方式新建采购合同有非常重要的三个字段：采购金额、签订人和签订日期。首页的数据统计和图表中心的数据统计是根据这个字段进行统计。所以这三个字段是需要谨慎填写。「采购金额」：体现货款的多少；「签订人」：是谁采购的，是通过签订人统计；「签订时间」：几月几号的采购通过签订时间统计；

1.功能说明合同订单中关联产品缺货，默认会到待采购列表中，方便采购员查看需采购产品；2.前提条件合同订单需要关联产品，并且关联的产品库存里面缺货，会到待采购列表；3.一键生成采购单我们可以通过按合同筛选，或则按照产品筛选一键生成采购单；4.注意事项 已经生成采购合同后，待采购数据还是会存在，只有在采购合同生成入库单以后待采购数据会消失 

1.功能说明当我们创建采购合同成功后，库存没有增加，就是因为还未进行采购入库，产生入库单后库存才会增加。2.生成采购入库（1）方式一 进销存 》采购管理 》采购合同 ，点击采购合同编号右上角点击生成采购入库单，选择入库仓库，保存后产品库存增加；（2）方式二 进销存 》入库管理 》采购入库单 ，右上角新建入库单，入库类型选择采购入库，选择对应的采购合同单据。

1.前提条件(1)采购合同必须已经进行【采购入库】，生成采购入库单；(2)采购退货必须小于采购入库的数量；2.新建采购退货单（1）方式一 进销存 》采购管理 》采购合同 ，右上角下拉选项（2）方式二 进销存 》采购管理 》采购退货单  ，右上角新建3.采购退货出库当我们生成了采购退货单的以后，发现产品的库存并没有减少，产生这个原因是因为没有进行采购退货出库。（1）方式一  ，点击采购退货单编号进去，右上角生成采购退货出库单（2）方式二 进销存 》出库管理 》采购退货出库单 ，出库类型选择采购退货出库单，关联采购退货单；

在企业管理中对于资金的管理是非常重要的；如何清晰的展现与供应商的款项往来、如何记录应付未付款以便后期与供应商对款、如何确认已付款、退货退款给供应商等等，如果通过线下的方式非常难以控制和监控。销帮帮的资金管理解决了多种场景问题：采购合同付款记录、采购合同应付未付款记录、预付款、退货、坏账、资金往来等。销帮帮现有供应商付款管理流程图：

付款计划可以理解为应付未付款，通过付款计划可以设置预计付款时间，及时查询未付款情况。常用场景：一般适用于分批付款给供应商费用。具体视频讲解介绍：【付款计划】1.功能说明创建好采购合同以后，我们需要记录何时付款，付款计划就是用于记录对应采购合同的计划付款时间和金额；计划付款金额：预计付款多少金额；预计付款日期：大概什么时候付款；2.新建付款计划（1）方式一新建采购合同的时候可以直接进行添加付款计划（2）方式二进销存 》 采购管理 》采购合同 》点击采购合同编号/名称 》点击付款管理 》新建付款计划（3）方式三 资金管理 》付款管理 》 付款计划右上角新建；3.建立多笔付款计划（1）一笔采购采购合同建立多笔付款计划场景说明：一笔采购合同需要分多次进行打款，例如先付货款定金，最后货到付款等，这种情况下我们采购合同可以创建多个付款计划，多个付款计划总金额必须小于等于采购金额，也可以设置回款金额必须等于合同金额或则回款计划必填。（2）批量添加付款计划场景说明：一笔采购合同需要分多次进行打款，每一笔款项按期进行付款，每一期的款项都一致的情况下使用。4.付款计划确认付款付款计划只是作为应付款项，如果款项已经支付给供应商，需要通过新建付款单进行确认付款，或则有预付款金额可以通过预付款核销。（1）通过新建付款单确认付款操作入口： 资金管理 》付款管理 》付款计划》新建付款单 （2）通过预付款核销前提：如果通过预付款核销，需要先建立预付款，预付款介绍请参考：【预付款】操作入口： 资金管理 》付款管理 》付款计划》点击付款计划编号右上角【核销】 5.付款计划必填开启入口： 管理中心 》表单模板 》进销存 》采购合同 》选择回款计划控件 》校验中设置必填 开启开关后，在新建采购合同的时候「付款计划」必填；

付款单主要分为四大类别：核销类付款单、红冲类付款单、预收款付款单、已坏账付款单。四大类别中包含七种类型：核销类付款单：a.已核销、b.预付款核销；红冲类付款单：a.红冲已核销、b.红冲预付款核销、c.红冲预付款余额；预付款回款单：a.预付款；已坏账付款单：a.已坏账；1.核销类付款单针对采购合同，对采购合同未付款的款项进行付款；也可以关联采购合同下未付款的付款计划进行确认付款。（1）【已核销】付款单在建立采购合同的时候直接建立付款单确认付款；或则在【资金管理】-【付款管理】-【付款单】中直接新建付款单关联采购合同或则采购合同下的付款计划进行确认。具体视频讲解参考：【付款单】常见场景：每次采购直接与供应商清算，在建立采购合同的时候直接建立付款单即可。【新建入口】：方式一：新建采购合同时直接建立付款单；方式二：资金管理 》付款管理 》付款单中新建付款单确认；方式三：进销存 》采购管理 》采购合同 》采购合同编号 》付款管理 》右边的快速新建付款单。（2）【预付款核销】付款单提前给供应商支付的预付款款项，定期向供应商采购时进行确认核销，且冲减掉预付款款项。具体视频讲解参考：【预付款】常见场景：如提前预支给供应商款项，后期的采购直接从款项中扣除；或则当前采购款有多余，无需退回，留存在供应商中，后期采购时进行扣除。【前提】：需要首先建立预付款，在客户预付款中需要有余额。【新建入口】：方式一：新建采购合同时直接建立核销预付款；注意：如果在新建采购合同的时候需要直接预付款核销，需要在采购合同中开启【核销预付款】字段。方式二：点击资金管理 》付款管理 》预付款，筛选对应的供应商，对此供应商的采购合同可以进行核销。方式三：在进销存 》采购管理 》采购合同 》点击采购合同名称或则采购合同编号进入 》付款管理 》右边的【核销】2.红冲类付款单红冲类付款单是抵扣已付款的金额。对已付款的采购合同退款，退款时关联核销类付款单，会产生红冲类付款单。常见场景：供应商对已收款项退还给我方或则供应商已预收的款项退还给我方。（1）【红冲已核销】付款单如果采购合同之前是通过【已核销】付款单进行确认付款的，建立采购退货单的时候关联【已核销】付款单，会产生【红冲已核销】付款单。具体视频讲解参考：【红冲】【新建入口】：方式一：进销存 》采购管理 》新建【采购退货单】 》选择【红冲付款单】方式二：资金管理 》付款管理 》付款单 》选择对应的【已核销】付款单名称 》右上角【红冲】。（2）【红冲预付款核销】付款单如果采购合同之前是通过【预付款核销】付款单进行确认付款的，建立退款的时候关联【预付款核销】付款单，会产生【红冲预付款核销】付款单。具体视频讲解参考：【红冲】【新建入口】：方式一：进销存 》采购管理 》新建【采购退货单】 》红冲付款单选择【预付款核销】。方式二：资金管理 》付款管理 》付款单 》选择对应的【预付款核销】付款单名称 》右上角【红冲】。（3）【红冲预付款余额】付款单供应商退回预付款的剩余款项，产生【红冲预付款余额】付款单。具体视频讲解参考：【红冲】操作入口：资金管理 》付款管理 》预付款 》点击预付款【查看】按钮 》右上角【红冲】。3.预付款付款单我方提前预支给供应商的款项金额。具体参考视频：【预付款】常见场景：如我放与供应商长期合作，当次合作打款时会多给了钱，无需退回，可以留着下次抵扣。或则定期给供应商打一笔款项，后期想供应商采购从预支给供应商的款项中扣除，这笔款项就称为【预付款】。【操作入口】：资金管理 》付款管理 》预付款 》点击新建。4.已坏账付款单对于采购合同未付的款项不再向供应商付款，不需要体现在应付款统计中，此时可以进行坏账处理。具体参考视频：【坏账】常见场景：一般与供应商中止合作，不需要统计对应的应付款项。操作入口：进销存 》采购合同 》点击【采购合同编号】 》付款管理 》坏账。

提前给供应商支付的预付款款项，定期向供应商采购时进行确认核销，且冲减掉预付款款项。具体参考视频：【预付款】常见场景：如提前预支给供应商款项，后期的采购直接从款项中扣除；或则当前采购款有多余，无需退回，留存在供应商中，后期采购时进行扣除。1.新建预付款新建入口：资金管理 》付款管理 》预付款进行预付充值。2.预付款核销提前给供应商支付的预付款款项，定期向供应商采购时进行确认核销，且冲减掉预付款款项。（1）直接核销采购合同方式一：新建采购合同时直接建立核销预付款；方式二：资金管理 》付款管理 》预付款，点击核销，关联采购合同。（2）核销付款计划方式一：资金管理 》付款管理 》付款计划 》点击付款计划名称 》右上角核销方式二：资金管理 》付款管理 》预付款，点击核销，关联付款计划3.红冲预付款余额对预付款的剩余款项进行退回，产生【红冲预付款余额】付款单。具体视频讲解参考：【红冲】操作入口：资金管理 》付款管理 》预付款 》点击预付款【查看】按钮 》右上角【红冲】。

在企业管理中对于财务的进项发票管理也是重要的一个环节；进项发票管理可以记录发票的开票记录与信息，方便财务后期按照月度、年度进行统计。进项发票目前支持关联供应商、关联采购合同/付款计划、付款单进行开票，也支持发票作废、发票红冲。

1.功能说明记录供应商向我方开取的发票金额和信息。开票支持关联供应商、关联采购合同/付款计划、付款单进行开票。具体参考讲解视频：【进项发票】2.新建发票（1）方式一 资金管理 》进项发票 ，右上角新建发票，新建发票的时候可以选择关联供应商、采购合同、付款计划、付款单。（2）方式二 进销存 》采购管理 》供应商管理 ，供应商详情页添加直接关联供应商开票；一般此方式用于供应商提前向我方提供发票。（3）方式三 进销存 》采购管理 》采购合同 ，采购合同详情页添加直接关联采购合同开票；关联采购合同开票以后，采购合同列表页的未开票金额会变为已开票金额；（4）方式四 资金管理 》付款管理 》付款计划 ，付款计划列表页添加直接关联付款计划开票；关联付款计划开票以后，付款计划列表页的未开票金额会变为已开票金额；3.发票作废 资金管理 》进项发票 ，如果发票的开启时间还未跨月，可以点击作废，发票作废后可以重新开取；具体视频讲解介绍：【进项发票作废】4.发票红冲 资金管理 》进项发票 ，如果发票的开启时间已经跨越，需要进行红冲抵扣，系统中可以点击红冲抵扣，抵扣后重新开取；具体视频讲解介绍：【进项发票红冲】