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CRM如何使用

2018-09-11
CRM如何使用

首先,我们要了解,CRM的功能价值涵盖“营销自动化”、“销售自动化”和“服务自动化”三大模块,除此之外还具有一些办公协作和业务数据统计模块。下面以销帮帮CRM为例进行解析。
功能介绍
1、客户管理:全维度分类精细管理,视图直观永久保存 
客户:按需自定义标签,全维度视图直观
附近客户:快速查看附近客户,提高拜访效率
公海客户:按规则将长期无跟进客户放入,统筹分配,提升客户活跃度
客户查重:支持名称和号码查重,避免抢单
 
2、跟进管理:销售行为实时记录,逻辑严谨清晰透明
 跟进记录:客户拜访情况详细记录,清晰可查
访客计划:支持批量制定拜访计划,实时提醒
 
3、机会管理:销售过程精准管控,业务状态实时跟进
 销售机会:业务阶段自定义,过程实时跟踪
重点机会:星级标注重点项目,增加关注度促进转化
 
4、订单管理:合同信息流程管理,回款关联记录清晰
 合同订单:自定义企业合同记录字段,统一直观
回款管理:回款记录智能关联,实收未收数据清晰
 
5、销售自动化:业务提醒按自定义条件自动推送,提高销售效率
 
6、数据分析:数据统计多维直观,及时分析促进决策
 数据看板:首页多维数据统计,实时清晰
统计报表:业绩、客户跟进、销售漏斗等数据实时统计分析
智能报表:自定义选择所需报表内容,直接导出
 
7、进销存管理:进销存完美衔接,流程化操作对接简易
 采购管理:采购合同及付款流程操作,快速对接
库存管理:入库出库直接管理,盘点调拨实时更新
 
8、呼叫中心:无缝集成销帮帮CRM,一站式解决通信问题
 呼出:从客户或联系人页面点击电话标识呼出,快速便捷
呼入:老客户或陌生客户呼入智能弹屏,迅速对接记录
录音:永久保存,可直接在线播放
数据分析:呼入呼出数据、坐席效率、客户分布等深入分析
9、工单:与客户业务深度融合,标准化企业服务流程
模板:自定义灵活设置,满足不同需求
协同:动态讨论,电话会议或Ding通知
消息:派单、转派、回退、完成等实时通知
数据:如期、延期、满意度和耗时等分析

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